¿Cómo crear packs de sesiones? ¿Cómo utilizar las sesiones asociadas?
Si ofreces packs (embarazo y recién nacido, boda y compromiso, etc.), deberás crear varias sesiones asociadas entre sí.
Crearás la sesión principal que servirá de referencia para la parte administrativa (contrato, presupuesto, facturas, etc.).
Luego, en la ficha de esta sesión principal, encontrarás un botón "Añadir una sesión asociada" en la parte inferior de la columna izquierda. Este botón te permite crear una segunda sesión, que estará vinculada a la primera.
En la ventana, puede elegir los parámetros de tu sesión asociada, como su tipo, fecha, flujo de trabajo, etc.
Por lo tanto, existen dos posibilidades:
En este caso toda la parte administrativa se realizará en la sesión principal, y deberás dejar activada la opción "Usar la sesión principal para el contrato y la facturación".
En la nueva sesión creada, por lo tanto, no necesitarás crear contratos, presupuestos y facturas porque todo aparece en la sesión principal.
En este caso, deberás tener una parte administrativa en la sesión asociada, ya que esta parte no aparece en la sesión principal. Por lo tanto, deberás desactivar la opción "Usar la sesión principal para el contrato y la facturación".
En la sesión recién creada, podrás crear contratos, presupuestos y facturas para la parte que aún no ha sido facturada.
El cliente desea contratar un pack embarazo + recién nacido.
Creo la sesión principal de tipo Embarazo, que contendrá el presupuesto, el contrato y las facturas del pack.
Creo una sesión asociada del tipo Newborn dejando marcada la opción "Usar el rodaje principal para el contrato y facturación" porque no tendré que facturar en este nueva sesión, ya que todo aparece en la sesión principal.
El cliente desea contratar el reportaje de boda.
Creo la sesión principal de tipo Boda, que contendrá el presupuesto, el contrato y las facturas del servicio de boda.
Más tarde, pero antes de la boda, el cliente desea realizar una sesión adicional de compromiso.
Creo una sesión asociada del tipo Compromiso desmarcando la opción "Usar la sesión principal para el contrato y la facturación" porque necesitaré facturar esta nueva sesión, ya que en la sesión principal solo aparecerá la parte de la boda. .
Crearás la sesión principal que servirá de referencia para la parte administrativa (contrato, presupuesto, facturas, etc.).
Luego, en la ficha de esta sesión principal, encontrarás un botón "Añadir una sesión asociada" en la parte inferior de la columna izquierda. Este botón te permite crear una segunda sesión, que estará vinculada a la primera.
En la ventana, puede elegir los parámetros de tu sesión asociada, como su tipo, fecha, flujo de trabajo, etc.
Por lo tanto, existen dos posibilidades:
1. El cliente selecciona un pack desde el principio
En este caso toda la parte administrativa se realizará en la sesión principal, y deberás dejar activada la opción "Usar la sesión principal para el contrato y la facturación".
En la nueva sesión creada, por lo tanto, no necesitarás crear contratos, presupuestos y facturas porque todo aparece en la sesión principal.
2. El cliente elige una sesión y luego más tarde otra, sin elegir un pack
En este caso, deberás tener una parte administrativa en la sesión asociada, ya que esta parte no aparece en la sesión principal. Por lo tanto, deberás desactivar la opción "Usar la sesión principal para el contrato y la facturación".
En la sesión recién creada, podrás crear contratos, presupuestos y facturas para la parte que aún no ha sido facturada.
Ejemplos
Caso 1
El cliente desea contratar un pack embarazo + recién nacido.
Creo la sesión principal de tipo Embarazo, que contendrá el presupuesto, el contrato y las facturas del pack.
Creo una sesión asociada del tipo Newborn dejando marcada la opción "Usar el rodaje principal para el contrato y facturación" porque no tendré que facturar en este nueva sesión, ya que todo aparece en la sesión principal.
Caso 2
El cliente desea contratar el reportaje de boda.
Creo la sesión principal de tipo Boda, que contendrá el presupuesto, el contrato y las facturas del servicio de boda.
Más tarde, pero antes de la boda, el cliente desea realizar una sesión adicional de compromiso.
Creo una sesión asociada del tipo Compromiso desmarcando la opción "Usar la sesión principal para el contrato y la facturación" porque necesitaré facturar esta nueva sesión, ya que en la sesión principal solo aparecerá la parte de la boda. .
Actualizado el: 22/06/2023
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