Come creare e configurare un campo personalizzato?

Per creare un campo personalizzato, vai su Impostazioni > Moduli > Campi personalizzati e fai clic sul pulsante "Nuovo campo".



Avrai quindi diverse opzioni:

Nome del campo

Scegli un nome per il tuo campo.

Aggiungi a

Scegli a quale scheda desideri associare questo campo.

uno shooting
un cliente / prospect

Tipo di campo

Scegli il tipo che desideri associare a questo campo.

Testo semplice: una parola, una frase
Testo multilinea: un paragrafo
Sì / No: una casella di controllo
Data: mostra un piccolo calendario per selezionare una data

Obbligatorio?

Questa opzione ti consente di rendere il campo obbligatorio (se desideri obbligarti a compilare su ogni scheda).

Variabile

Questa opzione ti consente di creare una variabile associata a questo campo personalizzato al fine di utilizzarla nei tuoi contratti ed e-mail.

Per maggiori informazioni, consulta l'articolo Come creare le mie variabili personalizzate?.

Aggiornato il: 17/03/2023