Come creare e inviare un preventivo al mio cliente?

Il primo passo consiste nel creare un servizio fotografico nella tua interfaccia Fotostudio e associarlo a un contatto. Quindi puoi consultare la scheda di questo servizio fotografico e andare alla sezione "Preventivi e fatture".

Fai clic sul pulsante Aggiungere un preventivo per accedere all'interfaccia di creazione del preventivo. In questa pagina, potrai:

• scegliere la data di emissione e di validità del preventivo

• modificare i dati del fotografo e del cliente

• aggiungere le tariffe che desideri proporre nel preventivo

• aggiungere uno sconto, su una riga del preventivo o sull'importo totale (in percentuale o valore)

• aggiungere un commento

• associare termini e condizioni e un servizio fotografico

Una volta salvato il preventivo, verrai reindirizzato alla scheda del servizio fotografico e il tuo nuovo preventivo apparirà nell'elenco dei preventivi. L'icona dell'occhio 👁 ti permette di consultare il tuo preventivo in formato PDF. In questo modo, puoi salvarlo sul tuo computer, stamparlo o inviarlo a un contatto.

Ma l'ideale è inviare il preventivo al contatto per farlo approvare. Puoi fare clic sul pulsante Azioni > Invia accanto al tuo preventivo. Si aprirà una finestra con il modello di email per l'invio del preventivo.

Quando invii il preventivo al tuo cliente in questo modo, verrà incluso un link nell'email ricevuta per visualizzare il preventivo. Quando il tuo cliente fa clic su questo link, verrà reindirizzato alla tua interfaccia cliente di Fotostudio, dove potrà visualizzare il preventivo e accettarlo.

Se hai un contratto nel tuo servizio fotografico, il contatto verrà indirizzato direttamente su di esso dopo aver validato il preventivo.

Aggiornato il: 23/03/2023