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# Como acompanhar os meus potenciais clientes com o funil de vendas?

O funil mostra os teus potenciais clientes em forma de cartões, com **uma coluna por estado** (Novo, Email enviado, A contactar…). Num relance, vês em que ponto está cada pedido, e fazes avançar um potencial cliente arrastando o seu cartão.

# Abrir o funil

Vai ao menu [Contactos > Prospetos](https://www.fotostudio.io/app/prospects) e clica em `Funil` no seletor `Lista` / `Funil`, no canto superior direito.

O Fotostudio memoriza a tua última escolha: da próxima vez, o menu **Prospetos** abre diretamente a vista que usaste.

![Página Contactos > Prospetos em vista Funil](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/1/1/0/6/1106822c7ec6b200/arefairept08ac9e6d1_vmujh1.png)

# Ler um cartão

Cada cartão mostra:

* o nome do potencial cliente;
* o tipo de sessão que lhe interessa (campo **Interessado em**);
* a data da sessão prevista, se houver uma;
* a próxima tarefa em aberto e o respetivo prazo;
* há quanto tempo é potencial cliente, e a sua origem.

Em cada coluna, os potenciais clientes mais recentes ficam no topo. O número de potenciais clientes de cada estado aparece ao lado do nome do estado.

# Mudar o estado de um potencial cliente

Arrasta o cartão para a coluna do novo estado. Também podes abrir o cartão e escolher o **Estado** na lista.

# A janela de um potencial cliente

Clica num cartão para abrir a janela do potencial cliente. Lá encontras:

* as suas **Tarefas** em curso: clica numa tarefa para a abrir, ou em `Adicionar uma tarefa` para criar uma tarefa ligada a este potencial cliente;
* a sua sessão prevista;
* o estado, o email, o telefone, o que lhe interessa, a origem e a data em que chegou.

Os botões em baixo permitem `Abrir a ficha`, `Enviar um email`, `Editar` o contacto ou `Eliminar`. Se já tiver documentos, será arquivado em vez de eliminado.

![Janela de um potencial cliente aberta a partir do funil](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/1/1/0/6/1106822c7ec6b200/arefairept08ac9e6d2_chpbom.png)

As tarefas adicionadas aqui aparecem também no teu quadro de tarefas ([Agenda > Tarefas](https://www.fotostudio.io/app/tasks)).

# Gerir as colunas

As colunas do funil são os teus **estados de potencial cliente**. Podes geri-las diretamente a partir do funil:

* `Adicionar um estado`, totalmente à direita, cria uma nova coluna;
* o menu de uma coluna (os três pontos) permite **Mudar o nome** ou **Ocultar a coluna**;
* a pega à esquerda do nome permite mudar a ordem das colunas.

O estado **Novo** recebe os novos potenciais clientes (os que chegam pelos teus formulários de contacto, por exemplo): o seu nome não pode ser alterado.

Uma coluna oculta continua a ser um estado válido. Para a voltares a mostrar, abre as definições do funil (roda dentada no canto superior direito), secção **Colunas ocultas**, e clica no nome dela. Esse mesmo menu dá acesso a **Gerir os estados dos potenciais clientes**, ou seja, à página [Contactos > Parâmetros > Estado dos prospetos](https://www.fotostudio.io/app/prospect_categories).

|| Se alguns potenciais clientes não tiverem estado, aparece em primeiro lugar uma coluna **Sem estado**.

# Filtrar o funil

A barra por cima do funil permite:

* **Pesquisar um potencial cliente** pelo nome;
* filtrar por **Interessado em** (tipo de sessão);
* filtrar por **Data de chegada**: qualquer data, este ano, o ano passado, os últimos 12 meses, ou entre duas datas à tua escolha;
* filtrar por **Origem**.

O filtro de data de chegada também existe na vista `Lista`.

| [A origem dos potenciais clientes, como conhecer melhor os teus potenciais clientes](https://help.fotostudio.io/pt/article/a-origem-dos-potenciais-clientes-como-conhecer-melhor-os-seus-potenciais-clientes-1bxvc5r/)