> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://help.fotostudio.io/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Como criar e enviar um orçamento ao meu cliente?

O primeiro passo é criar uma sessão na tua interface Fotostudio e associá-la a um contacto. Depois, abre a ficha dessa sessão e vai ao separador *«Orçamentos e faturas»*.

![Ficha de uma sessão](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/1/1/0/6/1106822c7ec6b200/arefairept2716d11b1_1wdd7fa.png)

Clica no botão `Adicionar um orçamento` para abrir o editor de orçamentos. Nesta página, podes:

* escolher a data de emissão do orçamento e a sua data de validade
* alterar os dados do fotógrafo e do cliente
* adicionar linhas com os botões `Dos meus preços` (podes assinalar várias tarifas de uma vez), `Linha livre` e `Texto`
* adicionar um desconto numa linha do orçamento ou no total (em percentagem ou em valor) com o botão `Desconto`
* escrever uma mensagem em «Mensagem no fim do documento»
* escolher as «Condições gerais anexadas»
* verificar a sessão associada no painel **Associação**
* escolher o tema deste documento no painel **Aparência**

![Editor de um novo orçamento com os botões Dos meus preços](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/1/1/0/6/1106822c7ec6b200/arefairept2716d11b2_19o6v5b.png)

Clica em `Guardar`, ou em `Guardar e enviar` para abrir logo o email de envio.

Depois de guardado, o teu novo orçamento aparece na lista de orçamentos da sessão. O ícone do olho 👁 permite-te ver o orçamento em PDF. Assim, podes guardá-lo no teu computador, imprimi-lo ou enviá-lo a um contacto.

![Separador «Orçamentos e faturas» de uma ficha de sessão com um orçamento criado](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/1/1/0/6/1106822c7ec6b200/arefairept2716d11b3_1izat63.png)

Mas o ideal é enviares o orçamento ao contacto para que ele o aceite. Clica no botão `Ações > Enviar` ao lado do teu orçamento. Abre-se uma janela com o modelo de email de envio de orçamento.

![Menu Ações de um orçamento pendente aberto](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/1/1/0/6/1106822c7ec6b200/arefairept2716d11b4_1qlpewv.png)

Quando envias o orçamento ao teu cliente desta forma, o email que ele recebe contém um link para consultar o orçamento. Ao clicar nesse link, o teu cliente é levado para a tua interface do cliente Fotostudio, onde pode consultar o orçamento e aceitá-lo.

Se a tua sessão tiver um contrato, o contacto é levado diretamente para ele depois de aceitar o orçamento.

||| Se a data de validade do orçamento já tiver passado, o cliente deixa de poder aceitar o orçamento na interface do cliente.

### O que acontece quando o meu cliente aceita o orçamento?

Quando o teu cliente aceita o orçamento de uma sessão, se houver um modelo de contrato associado a esse tipo de sessão, o contrato é gerado automaticamente com as informações da prestação do teu cliente e enviado para que ele o possa assinar.

| Para evitar que um contrato seja enviado automaticamente por defeito, podes:

Retirar o modelo de contrato do tipo de sessão
OU
Criar o orçamento fora da sessão, diretamente a partir da ficha do cliente. Podes associá-lo à sessão em causa depois de o teu cliente o aceitar.

### Que ações posso fazer num orçamento?

Consoante o estado do teu orçamento, há várias ações possíveis:

**Para um orçamento a aguardar aceitação:**

Ao clicar no botão `Ações`, podes:
* Descarregar o orçamento em PDF
* Editar o conteúdo do orçamento
* Enviar o orçamento ao teu cliente (por email ou por WhatsApp)
* Copiar o link de acesso do cliente a este orçamento
* Validar ou Recusar o orçamento
* Ocultar o orçamento ao teu cliente
* Duplicar o orçamento
* Eliminar o orçamento

**Para um orçamento já aceite:**

Um orçamento aceite fica bloqueado: o seu conteúdo já não pode ser alterado. Ao clicar no botão `Ações`, podes:
* Descarregar o orçamento em PDF
* Enviar o orçamento ao teu cliente (por email ou por WhatsApp)
* Copiar o link de acesso do cliente a este orçamento
* Invalidar o orçamento (enquanto não tiver sido criada nenhuma fatura), o que o torna novamente editável
* Alterar a sessão associada
* Identificar fatura associada
* Cancelar o orçamento, se já tiver sido faturado
* Duplicar o orçamento
* Eliminar o orçamento, enquanto não tiver sido criada nenhuma fatura

| Ganha tempo com os modelos de orçamento que podes criar em [Modelos > Orçamento](https://www.fotostudio.io/app/estimate_templates).
Assim, guardas orçamentos tipo (por exemplo, um orçamento «Base casamento» ou um orçamento «Reportagem imobiliária»).
Depois, é simples gerar as faturas associadas quando o teu cliente aceitar o orçamento.