Comment créer et configurer un champ personnalisé ?

Pour créer un champ personnalisé, rendez-vous dans Réglages > Modules > Champs personnalisés et cliquez sur le bouton Nouveau champ.



Vous aurez alors plusieurs paramètres :

Nom du champ

Choisissez un nom pour votre champ.

Ajouter à

Choisissez à quelle fiche vous souhaitez associer ce champ.

un shooting
un client / prospect

Type de champ

Choisissez le type que vous souhaitez associer ce champ.

Texte simple : un mot, une phrase
Texte multi-lignes : un paragraphe
Oui / Non : une case à cocher
Date : affiche un petit calendrier pour sélectionner une date

Obligatoire ?

Cette option vous permet de rendre le champ obligatoire (si vous souhaitez vous obliger à le remplir sur chaque fiche).

Variable

Cette option vous permet de créer une variable associée à ce champ personnalisée afin de l'utiliser dans vos contrats et emails.

Pour plus d'informations, voir l'article Comment créer mes propres variables ?.

Mis à jour le : 16/04/2022