Guida per iniziare con il CRM
Gli step per cominciare
Configura il tuo account
Configura il tuo indirizzo email..
..e personalizza le email inviate da Fotostudio
Personalizza i contratti
Organizza i pagamenti
Gestisci i tipi di sessione e le tariffe
1. Configura il tuo account
Puoi visualizzare e modificare tutti i dettagli del tuo account cliccando su “Il mio account” (l’avatar in basso a sinistra nella tua schermata Fotostudio).
Troverai qui:
Il mio profilo
In questa sezione puoi inserire i tuoi dati personali (nome, cognome, email, telefono, foto profilo, ecc.), cambiare la password dell’account e selezionare i profili regionali.
La mia attività
Qui potrai inserire tutte le informazioni necessarie per generare contratti, preventivi e fatture: nome della tua attività, IBAN, partita IVA e indirizzo della sede legale.
Personalizzazione
Questa sezione ti permette di:
- personalizzare l’interfaccia cliente (una pagina privata dove i clienti possono visualizzare documenti come preventivi, contratti, fatture e questionari), inserendo il tuo logo e il colore principale della tua attività;
- gestire le identità visive;
- personalizzare la firma delle email inviate tramite Fotostudio;
- scegliere l’editor di testo da usare;
- selezionare uno dei tre temi di colore per l’interfaccia di Fotostudio.
2. Configura il tuo indirizzo email..
Per default, le email inviate da Fotostudio provengono da [noreply@fotostudio.io](). Quando un cliente risponde, vede comunque il tuo indirizzo email, quindi la risposta arriva direttamente a te.
Ti consigliamo comunque di configurare il tuo indirizzo professionale, perché utilizzare un indirizzo personalizzato migliora la tua credibilità e la consegna delle email (è meno probabile che finiscano nello spam).
Puoi inviare le email dal tuo indirizzo professionale in due modi:
- Collegando il tuo account Google
Vai su Il mio account > Il mio account Google e clicca su "Connessione con Google". È facile da configurare e ti permette anche di sincronizzare automaticamente il calendario. - Configurando il tuo server email personale
Vai su Messaggistica > Impostazioni > Server di invio/ricezione, scegli "Usa il mio server mail" nel campo “Metodo di invio” e inserisci i dati del tuo provider (server, email, password).
3. ..e personalizza le email inviate da Fotostudio
I modelli di mail (Modelli di dati> Emails) ti permettono di personalizzare tutti i messaggi automatici inviati da Fotostudio (preventivi, contratti, fatture, ecc.): tono, uso del “tu” o del “lei”, stile…
Puoi anche creare i tuoi modelli personalizzati per risparmiare tempo ed evitare di riscrivere sempre gli stessi messaggi.
4. Personalizza i contratti
In Modelli di dati> Contratti e CGV, puoi creare il tuo contratto personalizzato o utilizzare uno dei modelli proposti da Fotostudio. Il testo e le variabili possono essere adattati liberamente in base alla tua attività. È anche possibile avere un contratto diverso per ciascun tipo di servizio fotografico.
Grazie alle variabili come {nome}
o {data_servizio}
, i contratti si compilano automaticamente con i dati di ogni cliente. Una volta inviato, il contratto potrà essere firmato online in modo semplice e veloce.
5. Organizza i pagamenti: acconti, saldi, pagamenti online
💰 Acconto
Per impostazione predefinita, Fotostudio genera una fattura di acconto del 30 % non appena un contratto viene firmato. Puoi attivare il pagamento online per permettere ai tuoi clienti di pagare subito.
Preferisci un altro importo o non vuoi generare l’acconto automaticamente?
Puoi personalizzare tutto nei piani di pagamento: importo fisso, percentuale o anche disattivare del tutto l’acconto.
Inoltre, puoi associare un piano di pagamento diverso a ogni tipo di servizio fotografico (es. : 30 % per uno shooting in studio, 100 % per una mini-sessione…) direttamente nella configurazione del servizio (vedi punto 6).
🧾 Saldo
Per fatturare il saldo restante, vai nella scheda “Preventivi e fatture” del servizio fotografico.
Puoi generare automaticamente la fattura finale secondo il piano di pagamento, oppure creare una fattura manuale.
📌 Piccolo consiglio: lavora sempre dalla scheda del servizio fotografico per beneficiare delle automazioni (anziché dalla scheda contatto, da riservare a casi particolari come ordini di prodotti).
💳 Pagamento online
Vantaggi: pagamento istantaneo, conferma immediata del servizio, niente più controlli sul conto bancario.
📉 Attenzione, viene applicata una commissione da parte di Stripe/Mollie/PayPal. Puoi disattivare il pagamento online per alcuni tipi di servizi o per una fattura specifica.
🔧 Altri metodi (bonifico, assegno, contanti…): indica le istruzioni nel campo “Altri” affinché compaiano sulla fattura (es. IBAN).
Tutti i pagamenti possono essere registrati manualmente per tenere traccia della contabilità, con il pulsante “Azioni > aggiungi un pagamento”.
6. Gestisci i tipi di sessione e le tariffe
Configura le tue sessioni
I tipi di shooting (matrimonio, boudoir, corporate, ecc.) ti permettono di organizzare le tue sessioni e di applicarvi parametri predefiniti: tariffe, contratto, condizioni generali di vendita (CGV), piano di pagamento, workflow, indirizzo, ecc.
Puoi creare e gestire i tuoi tipi in Shooting > Impostazioni > Tipi di shooting. Ogni tipo ha un nome e un colore per visualizzare meglio il tuo calendario.
Parametri configurabili:
- Colore
- Contratto predefinito (firmabile online)
- CGV (visualizzate su preventivi/fatture)
- Piano di pagamento (es. 30% / 70%)
- Workflow (email/attività automatizzate)
- Indirizzo predefinito (opzionale, utile per shooting in studio)
- Opzioni: validazione automatica, pagamento online, visualizzazione in prenotazione online
Guadagna tempo configurando le tue tariffe
In Shooting > Tariffe puoi salvare i tuoi servizi, prodotti e opzioni.
Un prodotto corrisponde ai prodotti venduti fuori dalla sessione: album, stampe, ...
Un’opzione può rappresentare, per esempio, un’ora extra, la scelta di più scenografie, ecc.
Per ogni tariffa, indica un nome, una descrizione (visibile su preventivi e fatture), un prezzo IVA inclusa e l’aliquota IVA.
Puoi associare ogni tariffa a uno o più tipi di shooting, per ritrovarla facilmente durante la creazione di preventivi o fatture.
Aggiungi anche un’immagine se vuoi rendere il tuo catalogo più visivo per i clienti.
Aggiornato il: 25/06/2025
Grazie!