Hoe maak ik een offerte aan en stuur ik deze naar mijn klant?
De eerste stap is het maken van een shoot in je Fotostudio-interface en deze aan een contactpersoon te koppelen. Vervolgens kan je de fiche voor deze shoot raadplegen en naar het tabblad "Offertes en facturen" gaan.
Klik op de knop 'Voeg een offerte toe' om naar de interface te gaan voor het maken van offertes. Op deze pagina kan je heel wat gegevens aanpassen of invoegen zoals:
de datum en vervaldatum
de contactgegevens van fotograaf en klant
de tarieven die je wenst aan te bieden in de offerte
een korting, op één regel van de offerte of op het geheel (in percentage of waarde)
een opmerking
Algemene Verkoopvoorwaarden
Zodra de offerte is opgeslagen, word je doorgestuurd naar de fiche van de shoot en verschijnt je nieuwe offerte in de lijst met offertes. Met het oogpictogram 👁 kan je je offerte in PDF-formaat bekijken. Je kan het op je computer opslaan, afdrukken of naar een contactpersoon sturen.
Maar het meest ideale is om je offerte naar de contactpersoon te sturen zodat deze gevalideerd kan worden. Je kan naast je offerte op de knop Acties > Verzend klikken. Er wordt een venster geopend met de e-mailtemplate voor het verzenden van offertes.
Wanneer je op deze manier de offerte naar je klant stuurt, staat er in de ontvangen e-mail een link om de offerte te bekijken. Wanneer je klant op deze link klikt, wordt deze doorgestuurd naar een gepersonaliseerde Fotostudio-klanteninterface waar hij de offerte kan bekijken en accepteren.
Als je een contract hebt voor je shoot, wordt er na validatie van de offerte rechtstreeks contact met je opgenomen.
Als de vervaldatum van de offerte is verstreken, verschijnt de knop "Deze offerte valideren" niet meer op de offerte in de klanteninterface.
Klik op de knop 'Voeg een offerte toe' om naar de interface te gaan voor het maken van offertes. Op deze pagina kan je heel wat gegevens aanpassen of invoegen zoals:
de datum en vervaldatum
de contactgegevens van fotograaf en klant
de tarieven die je wenst aan te bieden in de offerte
een korting, op één regel van de offerte of op het geheel (in percentage of waarde)
een opmerking
Algemene Verkoopvoorwaarden
Zodra de offerte is opgeslagen, word je doorgestuurd naar de fiche van de shoot en verschijnt je nieuwe offerte in de lijst met offertes. Met het oogpictogram 👁 kan je je offerte in PDF-formaat bekijken. Je kan het op je computer opslaan, afdrukken of naar een contactpersoon sturen.
Maar het meest ideale is om je offerte naar de contactpersoon te sturen zodat deze gevalideerd kan worden. Je kan naast je offerte op de knop Acties > Verzend klikken. Er wordt een venster geopend met de e-mailtemplate voor het verzenden van offertes.
Wanneer je op deze manier de offerte naar je klant stuurt, staat er in de ontvangen e-mail een link om de offerte te bekijken. Wanneer je klant op deze link klikt, wordt deze doorgestuurd naar een gepersonaliseerde Fotostudio-klanteninterface waar hij de offerte kan bekijken en accepteren.
Als je een contract hebt voor je shoot, wordt er na validatie van de offerte rechtstreeks contact met je opgenomen.
Als de vervaldatum van de offerte is verstreken, verschijnt de knop "Deze offerte valideren" niet meer op de offerte in de klanteninterface.
Bijgewerkt op: 14/03/2024
Dankuwel!