Hoe maak je een offerte of factuur zonder een shoot te maken?

Je kan gerust een shootfiche aanmaken in Fotostudio, ook al is het een project voor een potentiële klant en is het mogelijk nog niet gevalideerd. Je kan deze shoot altijd archiveren of aan een specifieke status koppelen, zoals "geannuleerd" of "niet afgerond".

Shoots bieden je veel extra functionaliteiten, zoals het toepassen van een betaalplan, het ondertekenen van contracten, het versturen van vragenlijsten etc. Het zou zonde zijn om deze niet te benutten.

Maar je kan rechtstreeks in de fiche van een contactpersoon een offerte of factuur aanmaken, op het tabblad "Documenten". Maar deze oplossing is naar onze mening alleen in bepaalde specifieke gevallen toe te passen. Bijvoorbeeld om een ​​offerte te verstrekken aan een voormalige klant die bijvoorbeeld afdrukken bij je bestelt.

Indien je bij een contactpersoon een offerte hebt aangemaakt en deze nu aan een shoot wil koppelen, dien je deze offerte aan te passen via de knop Actie > Wijzig. Onderaan de pagina voor het bewerken van offertes vind je een veld "Bijhorende shoot".

Bijgewerkt op: 14/03/2024