Se propões pacotes (gravidez & recém-nascido, casamento & noivado, etc.), vais ter de criar várias sessões associadas entre si.

Começas por criar a sessão principal, que serve de referência para toda a parte administrativa (contrato, orçamento, faturas, etc.).

Depois, na ficha dessa sessão principal, abre o menu ⋮ no canto superior direito e clica em Adicionar uma sessão associada. Assim crias uma segunda sessão ligada à primeira.

Na janela de criação, podes escolher os parâmetros da tua sessão associada: tipo de sessão, data, fluxo de trabalho, etc.

A partir daqui, há duas situações possíveis:

1. O cliente escolhe um pacote desde o início

Neste caso, toda a parte administrativa é gerida na sessão principal. Deves por isso deixar ativada a opção « Utilizar a sessão principal para o contrato e a faturação ».

Na nova sessão criada, não precisas de criar contrato, orçamento ou fatura, porque tudo é gerido na sessão principal. Aliás, os separadores « Orçamentos e faturas » e « Contratos » nem aparecem nela.

2. O cliente reserva uma segunda sessão mais tarde, fora de um pacote

Neste caso, vais ter de gerir uma parte administrativa na sessão associada, já que este serviço não estava incluído na sessão principal. Deves por isso desativar a opção « Utilizar a sessão principal para o contrato e a faturação ».

Na nova sessão criada, podes então criar contratos, orçamentos e faturas para este novo serviço.

Exemplos

Caso n.º 1

O cliente quer reservar um pacote gravidez + recém-nascido.

Crias a sessão principal do tipo Gravidez, que vai conter o orçamento, o contrato e as faturas do pacote.

Depois, crias uma sessão associada do tipo Recém-nascido, deixando ativada a opção « Utilizar a sessão principal para o contrato e a faturação », porque toda a faturação já é gerida na sessão principal.

Caso n.º 2

O cliente quer reservar um serviço de casamento.

Crias a sessão principal do tipo Casamento, que vai conter o orçamento, o contrato e as faturas do casamento.

Mais tarde, antes do casamento, o cliente quer também reservar uma sessão de noivado.

Crias então uma sessão associada do tipo Noivado, desativando a opção « Utilizar a sessão principal para o contrato e a faturação », porque vais precisar de criar uma nova faturação para este serviço adicional.

Actualizado em: 09/11/2026