Articoli su: I contatti (clienti e prospects)

Qual è la differenza tra un conoscente e un contatto?

Dalla scheda di un contatto, hai la possibilità di creare parenti (figlio, amico, coniuge, testimone, ecc.) nella sezione "Famiglia/Conoscenti".

Famiglia/Conoscenti

Un famigliare non è un contatto. Il famigliare che crei nella scheda di un contatto sarà disponibile solo in quella scheda e non potrà essere utilizzato altrove (ad esempio, associato a uno shooting). Se vuoi, puoi convertirlo in un contatto premendo il pulsante apposito.

Lo scopo della sezione "Famiglia/Parenti" è quello di creare legami di parentela senza intasare il tuo database di contatti. Infatti, non verrà creata una scheda di contatto per le persone aggiunte in questa sezione.

Creando un parente, hai la possibilità di inserire la sua data di nascita e programmare l'invio di una email di auguri di compleanno tramite l'opzione
"Invia un'email automatica di compleanno (al contatto principale)".

Aggiunta di un conoscente/famigliare

Aggiornato il: 22/03/2023

È stato utile questo articolo?

Condividi il tuo feedback

Annulla

Grazie!