Articoli su: I contatti (clienti e prospects)
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Qual è la differenza tra un conoscente e un contatto?

Dalla scheda di un contatto puoi creare famigliari e conoscenti (figlio, amico, coniuge, testimone, ecc.) nella sezione «Famiglia/conoscenti», con il pulsante Aggiungere.


Scheda di un contatto


Un conoscente non è un contatto. Il famigliare o conoscente che crei in una scheda contatto è disponibile solo in quella scheda e non può essere usato altrove (per esempio essere associato a un servizio). Per farlo devi convertirlo in contatto con il pulsante Creare un contatto (icona di una persona con un +) accanto al nome.


Lo scopo della sezione «Famiglia/conoscenti» è permetterti di creare legami di parentela senza appesantire il tuo database di contatti. Infatti non viene creata nessuna scheda contatto per le persone aggiunte in questa sezione.


Quando crei un famigliare o conoscente, scegli il suo Tipo di relazione e puoi indicare la sua data di nascita e programmare l'invio di un'email di auguri di compleanno con l'opzione «Inviare una mail automatica per il compleanno (al contatto principale)».


Finestra di aggiunta di un famigliare aperta dalla scheda contatto

Aggiornato il: 05/11/2026

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