Il funnel mostra i tuoi prospect sotto forma di schede, con una colonna per ogni stato (Nuovo, E-mail inviata, Da ricontattare…). Con un colpo d'occhio vedi a che punto è ogni richiesta e fai avanzare un prospect trascinando la sua scheda.

Aprire il funnel

Vai nel menu Contatti > Prospect e clicca su Funnel nel selettore Elenco / Funnel in alto a destra.

Fotostudio ricorda la tua ultima scelta: la volta successiva, il menu Prospect riapre direttamente la vista che hai usato.

Leggere una scheda

Ogni scheda mostra:

• il nome del prospect;
• il tipo di servizio che gli interessa (campo Interessato a);
• la data del servizio previsto, se ce n'è uno;
• la sua prossima attività aperta e la relativa scadenza;
• da quando è un prospect e la sua provenienza.

In ogni colonna, i prospect più recenti sono in alto. Il numero di prospect di ogni stato è indicato accanto al suo nome.

Cambiare lo stato di un prospect

Trascina la scheda nella colonna del nuovo stato. Puoi anche aprire la scheda e scegliere lo Stato nell'elenco.

La finestra di un prospect

Clicca su una scheda per aprire la finestra del prospect. Ci trovi:

• le sue Attività in corso: clicca su un'attività per aprirla, oppure su Aggiungi un'attività per crearne una collegata a questo prospect;
• il servizio previsto;
• il suo stato, la sua email, il suo telefono, ciò che gli interessa, la sua provenienza e la data in cui è arrivato.

I pulsanti in basso ti permettono di aprire la scheda (Apri la scheda), di inviare un'email (Invia un'email), di modificare il contatto (Modificare) o di eliminarlo (Cancellare). Se ha già dei documenti, verrà archiviato invece di essere eliminato.

Le attività aggiunte qui compaiono anche nella tua bacheca delle attività (Calendario > Operazioni).

Gestire le colonne

Le colonne del funnel sono i tuoi stati dei prospect. Puoi gestirle direttamente dal funnel:

• Aggiungi uno stato, tutto a destra, crea una nuova colonna;
• il menu di una colonna (i tre puntini) permette di rinominarla (Rinomina) o di nasconderla (Nascondi la colonna);
• la maniglia a sinistra del nome permette di cambiare l'ordine delle colonne.

Lo stato Nuovo riceve i nuovi prospect (per esempio quelli dei tuoi moduli di contatto): il suo nome non può essere cambiato.

Una colonna nascosta resta uno stato valido. Per mostrarla di nuovo, apri le impostazioni del funnel (rotella in alto a destra), sezione Colonne nascoste, e clicca sul suo nome. Lo stesso menu dà accesso a Gestisci gli stati dei potenziali clienti, cioè alla pagina Contatti > Impostazioni > Stati dei prospect.

Filtrare il funnel

La barra sopra il funnel ti permette di:

• cercare un prospect per nome (Cerca un potenziale cliente);
• filtrare per Interessato a (tipo di servizio);
• filtrare per Data di arrivo: qualsiasi data, quest'anno, l'anno scorso, gli ultimi 12 mesi, oppure tra due date a tua scelta;
• filtrare per Provenienza.

Il filtro per data di arrivo esiste anche nella vista Elenco.

Aggiornato il: 05/11/2026