Artikelen over: Contacten (klanten en prospecten)

Waarom en hoe twee contacten samenvoegen?

In Fotostudio heb je de mogelijkheid om contacten samen te voegen.


Waarom een ​​contact samenvoegen?


Het kan voorkomen dat je dubbels hebt in je contactpersonen en deze informatie in één klantenfiche wil bewaren.


Dubbele contacten kunnen voorkomen als je twee records aanmaakt voor dezelfde contactpersoon, of wanneer een reeds geregistreerde contactpersoon in Fotostudio je opnieuw contacteert via bijvoorbeeld je contactformulier.


Hoe een contact samenvoegen?


In de klantenfiche die je wil samenvoegen vind je onderaan de linkerkolom een ​​knop 'Voeg samen'.


Vervolgens krijg je een lijst te zien waaruit je de contactpersoon kan selecteren om diens contactgegevens te koppelen (naasten, opnames, afspraken, e-mails, facturen, notities en bestanden).


Al deze gegevens worden aan het geselecteerde contact gekoppeld en de samen te voegen klantenfiche wordt verwijderd.


Deze actie is onherroepelijk!

Bijgewerkt op: 13/02/2024

Was dit artikel nuttig?

Deel uw feedback

Annuleer

Dankuwel!