Artigos sobre: Os Contactos (Clientes & Potenciais)
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Qual é a diferença entre um parente e um contacto?

Na ficha de um contacto, podes criar familiares e pessoas próximas (filho, amigo, cônjuge, testemunha, etc.) na secção «Família / allegados», com o botão Adicionar.


Ficha de um contacto


Um familiar não é um contacto. O familiar que crias numa ficha de contacto só está disponível nessa ficha e não pode ser usado noutro sítio (por exemplo, ser associado a uma sessão). Para isso, tens de o converter em contacto com o botão Criar um contacto (ícone de pessoa com um +) ao lado do familiar.


O objetivo da secção «Família / allegados» é permitir-te criar laços de parentesco sem sobrecarregar a tua base de dados de contactos. De facto, as pessoas acrescentadas a esta secção não ganham uma ficha de contacto.


Ao criar um familiar, escolhes o seu Tipo de relação e podes indicar a data de nascimento e programar o envio de um email de aniversário com a opção «Enviar um email automático de aniversário (ao contacto principal)».


Janela para adicionar um familiar aberta a partir da ficha do contacto

Actualizado em: 05/11/2026

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