De trechter toont je prospecten als kaarten, met één kolom per status (Nieuw, E-mail verzonden, Opnieuw te contacteren…). In één oogopslag zie je hoe ver elke aanvraag staat, en je laat een prospect een stap verder gaan door zijn kaart te verslepen.

De trechter openen

Ga naar het menu Contacten > Aanvragen en klik rechtsboven op Trechter in de keuze Lijst / Trechter.

Fotostudio onthoudt je laatste keuze: de volgende keer opent het menu Aanvragen meteen de weergave die je het laatst gebruikt hebt.

Een kaart lezen

Elke kaart toont:

• de naam van de prospect;
• het type fotoshoot waarin hij geïnteresseerd is (veld Geïnteresseerd in);
• de datum van de geplande fotoshoot, als die er is;
• zijn volgende open taak en de deadline ervan;
• sinds wanneer hij prospect is, en zijn herkomst.

In een kolom staan de recentste prospecten bovenaan. Het aantal prospecten per status staat naast de naam van de status.

De status van een prospect wijzigen

Sleep de kaart naar de kolom van de nieuwe status. Je kunt de kaart ook openen en de Status kiezen in de lijst.

Het venster van een prospect

Klik op een kaart om het venster van de prospect te openen. Je vindt er:

• zijn lopende Taken: klik op een taak om ze te openen, of op Taak toevoegen om een taak aan te maken die aan deze prospect gekoppeld is;
• zijn geplande fotoshoot;
• zijn status, e-mailadres, telefoon, waarin hij geïnteresseerd is, zijn herkomst en de datum waarop hij binnenkwam.

Met de knoppen onderaan kun je de Fiche openen, een E-mail versturen, het contact wijzigen (Wijzig) of verwijderen (Verwijder). Als er al documenten zijn, wordt hij gearchiveerd in plaats van verwijderd.

De taken die je hier toevoegt, verschijnen ook op je takenbord (Agenda > Taken).

De kolommen beheren

De kolommen van de trechter zijn je prospectstatussen. Je beheert ze rechtstreeks vanuit de trechter:

• Status toevoegen, helemaal rechts, maakt een nieuwe kolom aan;
• via het menu van een kolom (de drie puntjes) kun je ze Hernoemen of verbergen (Kolom verbergen);
• met de greep links van de naam wijzig je de volgorde van de kolommen.

De status Nieuw krijgt de nieuwe prospecten (bijvoorbeeld die van je contactformulieren): de naam ervan kan niet gewijzigd worden.

Een verborgen kolom blijft een geldige status. Om ze opnieuw te tonen, open je de instellingen van de trechter (tandwiel rechtsboven), rubriek Verborgen kolommen, en klik je op haar naam. In hetzelfde menu vind je ook Prospectstatussen beheren, dat je naar de pagina Contacten > Instellingen > Status aanvragen brengt.

De trechter filteren

Met de balk boven de trechter kun je:

• een prospect zoeken op naam (Een prospect zoeken);
• filteren op Geïnteresseerd in (type fotoshoot);
• filteren op Datum van binnenkomst: alle data, dit jaar, vorig jaar, de laatste 12 maanden, of tussen twee data naar keuze;
• filteren op Herkomst.

De filter op datum van binnenkomst bestaat ook in de weergave Lijst.

Bijgewerkt op: 05/11/2026