Para que serve configurar a origem dos teus potenciais clientes?

Configurar a origem dos teus potenciais clientes no CRM permite identificar os canais mais eficazes (redes sociais, email marketing, feiras, etc.) para otimizar os teus investimentos em marketing e personalizar a tua abordagem consoante a origem de cada um.

É também uma ferramenta essencial para medir o retorno (ROI) das tuas ações e adaptar a tua estratégia em tempo real, apostando no que converte de facto.

Como atribuir uma origem a um potencial cliente?

Ao criar um contacto, ou ao editá-lo, podes indicar como conheceste esse contacto (campo Origem).

Integrar um campo «origem» num formulário de contacto

No menu Formulários de contacto, podes criar ou editar um formulário de contacto com uma pergunta sobre a origem e decidir se o potencial cliente é obrigado a responder ou não.

Para isso, no separador Perguntas do formulário, clica em Adicionar uma pergunta e escolhe Origem no grupo Outros. A pergunta é adicionada com um texto predefinido que podes alterar, e podes torná-la obrigatória.

Configurar as origens possíveis dos teus potenciais clientes

O Fotostudio propõe por defeito uma lista de origens típicas.

Podes alterar esta lista à vontade para acrescentar as origens que queres acompanhar. Para isso, vai ao menu Contactos > Parâmetros > Origem dos prospetos.

Aí podes adicionar (botão Adicionar uma origem), editar ou eliminar as origens que quiseres.

A percentagem de cada origem aparece na respetiva linha. Podes reordenar a lista arrastando as linhas: é a ordem proposta nos teus formulários.

Actualizado em: 05/11/2026