O funil mostra os teus potenciais clientes em forma de cartões, com uma coluna por estado (Novo, Email enviado, A contactar…). Num relance, vês em que ponto está cada pedido, e fazes avançar um potencial cliente arrastando o seu cartão.

Abrir o funil

Vai ao menu Contactos > Prospetos e clica em Funil no seletor Lista / Funil, no canto superior direito.

O Fotostudio memoriza a tua última escolha: da próxima vez, o menu Prospetos abre diretamente a vista que usaste.

Ler um cartão

Cada cartão mostra:

• o nome do potencial cliente;
• o tipo de sessão que lhe interessa (campo Interessado em);
• a data da sessão prevista, se houver uma;
• a próxima tarefa em aberto e o respetivo prazo;
• há quanto tempo é potencial cliente, e a sua origem.

Em cada coluna, os potenciais clientes mais recentes ficam no topo. O número de potenciais clientes de cada estado aparece ao lado do nome do estado.

Mudar o estado de um potencial cliente

Arrasta o cartão para a coluna do novo estado. Também podes abrir o cartão e escolher o Estado na lista.

A janela de um potencial cliente

Clica num cartão para abrir a janela do potencial cliente. Lá encontras:

• as suas Tarefas em curso: clica numa tarefa para a abrir, ou em Adicionar uma tarefa para criar uma tarefa ligada a este potencial cliente;
• a sua sessão prevista;
• o estado, o email, o telefone, o que lhe interessa, a origem e a data em que chegou.

Os botões em baixo permitem Abrir a ficha, Enviar um email, Editar o contacto ou Eliminar. Se já tiver documentos, será arquivado em vez de eliminado.

As tarefas adicionadas aqui aparecem também no teu quadro de tarefas (Agenda > Tarefas).

Gerir as colunas

As colunas do funil são os teus estados de potencial cliente. Podes geri-las diretamente a partir do funil:

• Adicionar um estado, totalmente à direita, cria uma nova coluna;
• o menu de uma coluna (os três pontos) permite Mudar o nome ou Ocultar a coluna;
• a pega à esquerda do nome permite mudar a ordem das colunas.

O estado Novo recebe os novos potenciais clientes (os que chegam pelos teus formulários de contacto, por exemplo): o seu nome não pode ser alterado.

Uma coluna oculta continua a ser um estado válido. Para a voltares a mostrar, abre as definições do funil (roda dentada no canto superior direito), secção Colunas ocultas, e clica no nome dela. Esse mesmo menu dá acesso a Gerir os estados dos potenciais clientes, ou seja, à página Contactos > Parâmetros > Estado dos prospetos.

Filtrar o funil

A barra por cima do funil permite:

• Pesquisar um potencial cliente pelo nome;
• filtrar por Interessado em (tipo de sessão);
• filtrar por Data de chegada: qualquer data, este ano, o ano passado, os últimos 12 meses, ou entre duas datas à tua escolha;
• filtrar por Origem.

O filtro de data de chegada também existe na vista Lista.

Actualizado em: 05/11/2026